Las iluminación y música cambian a un tono de tipo jungla, en donde un títere de treinta metros de largo, la serpiente de El Libro de la Selva, Kaa se arrastra alrededor de la isla, penetrando a todos los espectadores con sus ojos que tienen haces de luz. Acompañando esta escena, aparecen tres barcas que llevan a monos y el Rey Loui alrededor del agua.

La música sigue hacia una contemperaría rendición de “Los elefantes rosa” de Dumbo, mientras elefantes animados aparecen en las pantallas de agua. Los elefantes al parecer bailar como si fuesen títeres dan paso a la transición de escena en un secuencia que incluye a Pinocho. Este, junto a tres bailarinas más actúan con la música de su película con tiras de fibra óptica que alcanza los ocho metros de altura.

Los espectaculares efectos iluminan el cielo nocturno mientras los queridos personajes de Disney se unen a la fantasía, tanto en filmaciones digitales proyectadas sobre el agua, como en presentaciones en vivo.